FPのチカラ 使い方

FPのチカラ 使い方

今回は【FPのチカラ】の使い方を図解入りでご説明します。公式サイト自体は直感的に分かるので実際にはあなた自身でいろいろ触ってみたほうが早いと思いますが、ここでは一応、使い方についてをお伝えしておきます。参考にしてみてください!

 

 

大きく分けると『おすすめから選ぶ』と『ライフステージで選ぶ』の2つになります。

 

 

 

それぞれの違いは何かというと公式サイトに分かりやすく書いてありました。

Q:「おすすめから選ぶ」と「ライフステージで選ぶ」の違いは何ですか。

 

A:「おすすめから選ぶ」はお住まいの地域、年代、性別、家族構成を入力するだけで、お客様と似た条件で相談実績のあるFPをおすすめします。
「ライフステージで選ぶ」は結婚や出産、住宅購入や定年退職等の人生のライフイベントを選択いただきます。それぞれ相談実績があるFPをさらに厳選しておすすめすることができます。

※公式サイトより

 

 

ちなみに、もう1つは『おまかせでFPに相談』というのもあります。この部分ですね。

 

 

 

 

この『おまかせでFPに相談』というところから入り必須項目を入れて検索すると自動的にFPが割り当てられるという流れになります。これは保険マンモスと同じ流れであなたが指名するという形からは外れるので今回は割愛します。

 

 

では、先ほどの『おすすめから選ぶ』と『ライフステージで選ぶ』のそれぞれの流れを見ていきましょう。

 

 

『おすすめから選ぶ』

 

 

まずは公式サイトのトップページの『年齢・家族構成からおすすめを探す』クリックするとこちらの画面になります。

 

 

 

 

必要箇所にチェックを入れて検索結果をクリックすると実際にFPの一覧が出てくるという流れです。検索結果はこちらです。

 

 

 

 

『ライフステージで選ぶ』

 

 

まずは上図のピンク色で囲んでいる部分で都道府県とライフイベントを選択します。ライフイベントも10項目あるのでその中からあなたに合う項目を選びます。次に『検索』か『詳細検索』がありますが、ただの『検索』をクリックすると先ほどのFP一覧が出てきます。

 

 

逆に『詳細検索』をクリックするとより細かな情報を入力するような画面になります。こんな画面ですね。

 

 

 

 

ちなみに画面上には『ファイナンシャルプランナーを探す』という形で画面下は『こだわり条件で探す』というふうになっています。こんな感じです。

 

 

 

 

そして、それぞれで検索をするとFPの一覧が出てくるという流れになります。

 

 

 

 

FPのチカラ 使い方 まとめ

実際のところ使い方は非常に簡単で説明する必要もないくらい簡単です(笑) いろんな方法でFPを探してみて実際にあなたが良さそうだと感じるFPを探してみてください。やはり、担当者を選ぶことは今後はとても大切な部分だと思います。是非、活用してみましょう!

 

 

ちなみに、地域によってFPの数が異なり僕のような地方在住であればまだまだFPが少ない・・・というのが現状です。地方といえども保険の悩みを抱えている方は多いと思うので、そういった地域のFPの数が今後もっともっと増えてくれば良いなと思います。

 

 

以上が『FPのチカラの使い方』についてでした。
参考になれば幸いです。

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