生命保険 見直し ファイナンシャルプランナー

優秀で信頼できるFPを見つけよう!

生命保険の見直しの際に『どこに相談しよう??』と悩まれる方は非常に多いと思います。

 

 

ここは非常に重要なポイントになります。

 

 

というのも、これからの保険の見直しは『どこから』というより、『誰に』という部分が非常に重要だからです。

 

 

では、相談できる先にはどういった人達がいるでしょうか?

 

 

生命保険会社の営業社員、地元密着型の保険代理店、郵便局や地元の銀行の窓口、そしてFP、いわゆるファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちがいます。

 

 

では、これらの人の中ではどこに相談するのが良いのかというと、加入する保険商品が決まっているという人は、その商品を扱っている生命保険会社の営業社員で問題ないと思います。あなたが決めている保険商品、いわゆるメーカーの営業社員なので、ほかの人よりも詳しいと思います。(ただ、売り込まれるというパターンも否定はできませんがw)

 

 

一方、どういった保険が自分自身に合っているのか分からない・・・こういった人たちは複数の保険商品を比較できるようなファイナンシャルプランナーさんに相談するのが良いんじゃないかと思います。

 

 

そもそもファイナンシャルプランナーさんは、保険のことだけではなくお金のプロなので、保険以外の貴重な情報をあなたに提供してくれたりと、あなたの置かれている状況に寄り添った提案をしてくれると思います。

 

 

ただ、ここで重要なのがファイナンシャルプランナーさんも個々によって得意分野があったりするということ。ですので、あなたの環境に適切にアドバイスしてくれるようなファイナンシャルプランナーさんを見つけることがあなたの生命保険の見直しを成功させる一番の方法だと思います。

 

 

そういったファイナンシャルプランナーをいかに見つけられるか?これが重要なポイントとなると思います。

 

 

では、そういった人が仮にあなたのまわりにいるんであればその方に相談すればいいと思うのですが、もしいない場合は探すのに一苦労ですよね・・・。そんな時におすすめの方法が、ファイナンシャルプランナーさんを紹介してくれるサービスですね。(当ブログ内でも紹介している保険のビュッフェ保険マンモスのこと)全国各地にいるFPさんとあなたをマッチングさせてくれ、あなたの指定する日時・場所まで訪問してくれます。(ちなみに各県の来店ショップを探したいという方はこちらをチェック!)

 

 

また相談は無料なんですが、相談したからといって必ずそのFPさんから保険に入らなければいけないということもありません。信頼できる方だと、あなたが感じたのであれば担当者として採用すれば良いですし、信頼できないと感じれば、別のFPさんを紹介しなおしてもらえば良いでしょう!

 

 

このように、これからの保険の見直しは、『信頼できる担当者をいかに見つけることができるか?』この部分が非常に重要なポイントなのは間違いないです。あなたに付加価値を与えてくれる、そんな担当者を見つけてみてください!

 

 

本当にそんな担当者を見つけれるかどうかが、あなたの生命保険の見直しを成功させるか否かの重要なポイントだと思います!

 

 

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※ご近所のFPへの相談は無料ですのでご安心ください。


 


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